Postup
Tento soubor můžete využít nejen ke kontrole vlastních nákupů a prodejů v rámci vybraného portfolia, ale také jako vzorový dokumentu pro import transakcí od zprostředkovatelů, které Monery aktuálně nepodporuje.
- V záložce obchody si vyexportujte vzorový soubor Monery pomocí tlačítka "Exportovat portfolio". Také si vygenerujte údaje o obchodech od brokera, který není podporován. Ideálně v otevřeném formátu (excel apod.).
-
Následně vyselektujete potřebné údaje podle vzorového souboru a případně upravte formátování. Tato úprava je obzvlášť výhodná, při importu většího množství dat. Pokud však plánujete nahrávat např. pouze 20 transakcí nebo excel nepatří mezi vaše silné stránky, může být jednodušší ruční vložení obchodů.
- Poté upravený soubor nahrajte do Monery, kde vyberte možnost Monery.
Získané soubory mohou mít různou podobu. Pro úpravu souborů a změnu formátu, vhodného pro Monery, vám mohou být užitečné některé z těchto operací:
Najít a nahradit:
Vhodná, pokud ve vyhledávaném souboru potřebujete změnit velká písmena za malá, středník místo čárky apod. Funkci můžete aplikovat na celý soubor, vybraný list nebo jen sloupec.
Funkce “zleva”:
V situaci, kdy buňka obsahuje víc dat (obvykle čísel), než chcete, můžete využít tento příkaz a načíst libovolný počet znaků z obsahu buňky. Funkce umožňuje vybírat obsah z pravé i levé strany buňky a požadovaný počet znaků.
Sloučení buněk:
Pokud se setkáte se situací, kdy bude potřeba sloučit obsah 2 a více buněk (např. sloučit den a čas), můžete zvolit jednu z těchto funkcí. Funkce umožňují ovlivnit také výsledný formát zobrazení požadovaných údajů. V obou případech je třeba mít buňky naformátovány jako “text” ne jako “číslo”.
TEXT:
CONCATENATE:
Pro úpravu existuje celá řada dalších funkcí. Toto jsou jen ty základní. Pokud byste si ani tak nevěděli rady, můžete se na nás obráti na zendesku nebo discordu.